"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2023 بـ 500 مليون دولار
11:22 - 11 يناير 2023
أعاد بنك أبوظبي الأول فتح أسواق رأس المال العالمية لجهات الإصدار في الشرق الأوسط مع أول إصدار مقوم بالدولار الأميركي للصكوك لهذا العام وإعلانه عن إصدار صكوك من فئة RegS بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات، تم تسعيرها بنجاح في 9 يناير 2023.
وتم تسعير الصكوك بأجل خمس سنوات عند 90 نقطة أساس فوق معدل الخزينة الأميركية، أي ما يعادل سعر ربح بنسبة 4.581 بالمئة، وهي مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.
أخبار ذات صلة
وبناءً على منحنى التمويل الذي يتبعه بنك أبوظبي الأول، فإن تسعير الصكوك يبلغ حوالي 10 نقاط أساس ضمن القيمة العادلة لإصدار جديد بأجل خمس سنوات وبدون علاوة إصدار صكوك جديدة وهي نتيجة استثنائية بالنظر للتقلبات التي شهدتها السوق خلال عام 2022، وتم تحقيقها بفضل قوة الوضع الائتماني للبنك ومكانته بالنسبة للمستثمرين العالميين.
وفي هذا السياق، قالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: "أن أول إصدار عام للبنك في 2023 حقق نتائج إيجابية، وهو الإصدار الذي يعمل على تحديث معايير التسعير الخاصة بإصداراتنا الخاصة وإصداراتنا في الأسواق الأخرى، موضحة أنه تم تحقيق سعر استثنائي للبنك لا سيما بعد التحديات الكبيرة التي شهدتها أسواق الدخل الثابت خلال عام 2022.
