#اقتصاد_سكاي
سلعخام برنت58.85-1.71(-2.82%)خام مربان59.79-1.8(-2.92%)النفط الأميركي الخفيف55.11-1.71(-3.01%)الفضة63.49-0.4552(-0.71%)الذهب4323.64+22.06(+0.51%)البلاديوم1602.68+35.43(+2.26%)البلاتين1837.09+54.19(+3.04%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري47.35-0.03(-0.06%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.672-0.0004(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.7503-0.0016(-0.04%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.3065-0.0004(-0.13%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.65+0.0062(+0.17%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3850(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.3770(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.5-0.02(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية42.7078+0.0297(+0.07%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.139-0.0361(-0.39%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي5.4044-0.003(-0.06%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8489-0.0018(-0.21%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7454-0.002061(-0.28%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني154.5-0.69(-0.44%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني7.0416-0.0056(-0.08%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.7945-0.0013(-0.16%)بيتكوين87131.58+901.25(+1.05%)إيثريوم2932.2-13.66(-0.46%)أسواقسوق أبوظبي9979.97-7.84(-0.08%)شركة هيلي القابضة2.45+0.24(+10.86%)مجموعة جي أف اتش المالية 2.39+0.2(+9.13%) دار التأمين ش م ع0.542-0.06(-9.97%)ANAN INVEST1.03-0.11(-9.65%)أدنوك للغاز3.46-0.03(-0.86%)دانة غاز0.841-0.009(-1.06%)سوق دبي المالي6110.07+20.69(+0.34%)اكتتاب القابضة0.542+0.04(+7.97%)الإثمار القابضة ش.م.ب0.271+0.012(+4.63%)شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.2.18-0.24(-9.92%)شركة دبي للمرطبات ش.م.ع.16.5-1.8(-9.84%)دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع0.289+0.001(+0.35%)السوق السعودي10452.91-137.26(-1.3%)ANMAT8.5+0.85(+11.11%)NABA ALSAHA59.1+3.9(+7.07%)ALHASOOB34.58-3.8(-9.9%)UFG32.9-3.3(-9.12%)أمريكانا1.72-0.02(-1.15%)أرامكو السعودية23.75-0.25(-1.04%)بورصة مصر42002.37-302.99(-0.72%)العبور للإسكان 42.26+7.04(+19.99%)ISMALIA POU14.56+1.21(+9.06%)SOUTH CAIRO217.77-11.84(-5.16%)CONCRETE FA0.111-0.006(-5.13%)ARAB DEVELO0.274+0.015(+5.79%)PREMIUM HEA0.098+0.004(+4.26%)سوق الكويت8965.23-55.73(-0.62%)ADV TECHNOLOGY602+31(+5.43%)نابيسكو1700+83(+5.13%)METAL &RECYCLING147-7(-4.55%)WETHAQ TAKAFUL111-6(-5.13%)مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب189+2(+1.07%)مينا126-1(-0.79%)بورصة قطر10726.68-31.28(-0.29%)قطر2.051+0.04(+1.99%)المصرف23.98+0.17(+0.71%)العامة1.521-0.08(-5%)الخليج الدولية2.535-0.055(-2.12%)مسيعيد للبتروكيماويات1.131-0.009(-0.79%)BALADNA COM1.342-0.008(-0.59%)سوق مسقط5928.247-57.415(-0.96%)زجاج مجان0.013+0.002(+18.18%)ريسوت للأسمنت0.104+0.009(+9.47%)صحار للطاقة0.152-0.036(-19.15%)الأسماك العمانية0.028-0.002(-6.67%)بنك صحار0.163-0.003(-1.81%)بنك مسقط0.337-0.005(-1.46%)بورصة البحرين2058.061+1.674(+0.08%)بيت التمويل الخليجي0.603+0.008(+1.34%)البحرين الوطنية القابضة0.525+0.005(+0.96%)ZAIN BAHRAIN0.122-0.003(-2.4%)KUWAIT FINANCE2.58-0.02(-0.77%)مصرف السلام0.224-0.001(-0.44%)بورصة تونس13180.56-10.91(-0.08%)أخبارهل يكفي التمويل الضخم لسد فجوة تكنولوجيا الصين مع الغرب؟توقعات بتراجع شحنات الهواتف الذكية عالمياً في 2026صندوق الاستثمارات السعودي يعلن صفقة جديدة في إدارة المرافقمصر تستهدف استثمارات طاقة كبرى خلال خمس سنواتتوقعات بانتعاش محدود في وظائف أميركا خلال نوفمبر
سلعخام برنت58.85-1.71(-2.82%)خام مربان59.79-1.8(-2.92%)النفط الأميركي الخفيف55.11-1.71(-3.01%)الفضة63.49-0.4552(-0.71%)الذهب4323.64+22.06(+0.51%)البلاديوم1602.68+35.43(+2.26%)البلاتين1837.09+54.19(+3.04%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري47.35-0.03(-0.06%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.672-0.0004(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.7503-0.0016(-0.04%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.3065-0.0004(-0.13%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.65+0.0062(+0.17%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3850(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.3770(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.5-0.02(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية42.7078+0.0297(+0.07%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.139-0.0361(-0.39%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي5.4044-0.003(-0.06%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8489-0.0018(-0.21%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7454-0.002061(-0.28%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني154.5-0.69(-0.44%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني7.0416-0.0056(-0.08%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.7945-0.0013(-0.16%)بيتكوين87131.58+901.25(+1.05%)إيثريوم2932.2-13.66(-0.46%)أسواقسوق أبوظبي9979.97-7.84(-0.08%)شركة هيلي القابضة2.45+0.24(+10.86%)مجموعة جي أف اتش المالية 2.39+0.2(+9.13%) دار التأمين ش م ع0.542-0.06(-9.97%)ANAN INVEST1.03-0.11(-9.65%)أدنوك للغاز3.46-0.03(-0.86%)دانة غاز0.841-0.009(-1.06%)سوق دبي المالي6110.07+20.69(+0.34%)اكتتاب القابضة0.542+0.04(+7.97%)الإثمار القابضة ش.م.ب0.271+0.012(+4.63%)شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.2.18-0.24(-9.92%)شركة دبي للمرطبات ش.م.ع.16.5-1.8(-9.84%)دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع0.289+0.001(+0.35%)السوق السعودي10452.91-137.26(-1.3%)ANMAT8.5+0.85(+11.11%)NABA ALSAHA59.1+3.9(+7.07%)ALHASOOB34.58-3.8(-9.9%)UFG32.9-3.3(-9.12%)أمريكانا1.72-0.02(-1.15%)أرامكو السعودية23.75-0.25(-1.04%)بورصة مصر42002.37-302.99(-0.72%)العبور للإسكان 42.26+7.04(+19.99%)ISMALIA POU14.56+1.21(+9.06%)SOUTH CAIRO217.77-11.84(-5.16%)CONCRETE FA0.111-0.006(-5.13%)ARAB DEVELO0.274+0.015(+5.79%)PREMIUM HEA0.098+0.004(+4.26%)سوق الكويت8965.23-55.73(-0.62%)ADV TECHNOLOGY602+31(+5.43%)نابيسكو1700+83(+5.13%)METAL &RECYCLING147-7(-4.55%)WETHAQ TAKAFUL111-6(-5.13%)مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب189+2(+1.07%)مينا126-1(-0.79%)بورصة قطر10726.68-31.28(-0.29%)قطر2.051+0.04(+1.99%)المصرف23.98+0.17(+0.71%)العامة1.521-0.08(-5%)الخليج الدولية2.535-0.055(-2.12%)مسيعيد للبتروكيماويات1.131-0.009(-0.79%)BALADNA COM1.342-0.008(-0.59%)سوق مسقط5928.247-57.415(-0.96%)زجاج مجان0.013+0.002(+18.18%)ريسوت للأسمنت0.104+0.009(+9.47%)صحار للطاقة0.152-0.036(-19.15%)الأسماك العمانية0.028-0.002(-6.67%)بنك صحار0.163-0.003(-1.81%)بنك مسقط0.337-0.005(-1.46%)بورصة البحرين2058.061+1.674(+0.08%)بيت التمويل الخليجي0.603+0.008(+1.34%)البحرين الوطنية القابضة0.525+0.005(+0.96%)ZAIN BAHRAIN0.122-0.003(-2.4%)KUWAIT FINANCE2.58-0.02(-0.77%)مصرف السلام0.224-0.001(-0.44%)بورصة تونس13180.56-10.91(-0.08%)أخبارهل يكفي التمويل الضخم لسد فجوة تكنولوجيا الصين مع الغرب؟توقعات بتراجع شحنات الهواتف الذكية عالمياً في 2026صندوق الاستثمارات السعودي يعلن صفقة جديدة في إدارة المرافقمصر تستهدف استثمارات طاقة كبرى خلال خمس سنواتتوقعات بانتعاش محدود في وظائف أميركا خلال نوفمبر
أخبار الإمارات

أدنوك تسعر بنجاح أول إصدار لبرنامجها الجديد للصكوك الدولية

سكاي نيوز عربية - أبوظبي
أدنوك
أدنوك

أعلنت شركة "أدنوك مربان سكوك ليمتد" “الشركة المُصدِرة”، وهي شركة ذات "غرض خاص" تأسست بهدف إصدار شهادات الصكوك، عن نجاحها في استكمال تسعير أول طرح لشهادات صكوك "الصكوك" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي قامت بتأسيسه حديثاً "البرنامج" وذلك بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، وبما يمثل أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً لصكوك مؤسسية بتصنيف "AA".

وستكون الجهة الملتزِمة بالصكوك هي شركة "أدنوك مربان آر إس سي المحدودة" “أدنوك مربان” والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ش.م.ع “أدنوك”، حيث تعد "أدنوك مربان" الشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة "أدنوك".

وسيتم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75 بالمئة يتم دفعه بشكل نصف سنوي.

وتم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار مدة استحقاقها عشر سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، وبما يؤكد ثقة السوق في "الجودة الائتمانية الاستثنائية" لشركة "أدنوك" وإستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.

ويمثل هذا الإصدار فرصة إستراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ "أدنوك" وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من إستراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات "أدنوك مربان" العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل "التمويل الأخضر" التي تم توقيعها في يونيو 2024. ومن المخطط إصدار الصكوك في 6 مايو 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

وحصلت "أدنوك مربان" على تصنيف "Aa2" من "موديز لخدمات المستثمرين" “موديز”، وتصنيف "AA" من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف "AA" من "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني" “فيتش” ، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة "أدنوك" وهو “حكومة إمارة أبوظبي” وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي "Aa2" من "موديز" وتصنيف "AA" من "فيتش".

أدنوك و"OMV" تطلقان كيانا عالميا في صناعة الكيماويات

وقام "ستاندرد تشارترد" منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك ، فيما قام كل من مصرف "أبوظبي الإسلامي"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "أبوظبي الأول" بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها.

كما تولى كل من بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبوظبي التجاري"، ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي"، و"مورغان ستانلي" مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من "بيتك كابيتال"، ومصرف "الشارقة الإسلامي"، وشركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية" “إس إم بي سي”، و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.

يذكر أن هذه المعاملة ستكون خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة.

اقرأ أيضاً

مبادلة
أخبار الإمارات

شراكة استثمارية بـ 500 مليون دولار بين "مبادلة" و"بارينغز"

مركز دبي المالي العالمي
أخبار الإمارات

دبي تضاعف عدد صناديق التحوط المسجلة إلى أكثر من 100

مجموعة موانئ أبوظبي
أخبار الإمارات

موانئ أبوظبي تستهدف حصة مسيطرة في مشغّل حاويات مصري

مركز دبي المالي العالمي
أخبار الإمارات

محاكم مركز دبي المالي تطلق خدمات لقضايا الأصول الرقمية