#اقتصاد_سكاي
سلعخام برنت94.91-2.9(-2.96%)خام مربان93.6-3.57(-3.67%)النفط الأميركي الخفيف92.83-3.19(-3.32%)الفضة73.7105+1.008(+1.39%)الذهب4473.19+41.4146(+0.93%)البلاديوم1320.2486+18.4787(+1.42%)البلاتين1887.982+28.832(+1.55%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري51.77-0.13(-0.25%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6725-0.0005(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.7543+0.0002(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.3069+0.00015(+0.05%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.644+0.0026(+0.07%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3849-0.0001(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.3769-0.0001(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.5-0.02(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية45.9633+0.0117(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.2035-0.0122(-0.13%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي6.3608+0.0308(+0.49%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8602-0.0019(-0.22%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7441-0.001053(-0.14%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني159.98-0.05(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني6.7735+0.0043(+0.06%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.7885-0.0033(-0.42%)بيتكوين64028.66-877.69(-1.35%)إيثريوم1779.4+0.01(+0%)أسواقسوق أبوظبي9584.97+2.85(+0.03%)شركة البحيرة الوطنية للتأمين2.58+0.31(+13.66%)شركة منازل ش م خ0.313+0.016(+5.39%)ANAN INVEST1.46-0.07(-4.58%)FUJAIRAH BL2.96-0.13(-4.21%)الدار العقارية7.36-0.12(-1.6%)سوق دبي المالي5718.46+32.05(+0.56%)شركة دبي للمرطبات ش.م.ع.31.04+4.04(+14.96%)SUKOON TAK 1.36+0.12(+9.68%)بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ1.16-0.06(-4.92%)شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين3.14-0.16(-4.85%)TALABAT HOL1.26+0.08(+6.78%)إعمار العقارية (ش.م.ع)11.32+0.12(+1.07%)السوق السعودي10990.45-11.59(-0.11%)BUILD STATION45.18+4.1(+9.98%)PAPER HOME43.66+3.96(+9.97%)PRO MEDEX85-11.05(-11.5%)ALRASHID IND49-6(-10.91%)أمريكانا1.960(0%)DBS13.35+0.51(+3.97%)بورصة مصر52652.53+88.11(+0.17%)ASPIRE CAPI0.176+0.066(+60%)ASPIRE CAPI0.382+0.052(+15.76%)CATALYST PA18.01-1.94(-9.72%)GTEX COMMER0.033-0.002(-5.71%)ARAB DEVELO0.209-0.003(-1.42%)سوق الكويت8755.37+26.98(+0.31%)ADV TECHNOLOGY575+42(+7.88%)يونيكاب للاستثمار والتمويل308+38(+14.07%)NATL IND CO227-24(-9.56%)UMM ALQAIWA135-1(-0.74%)NATL REAL EST121+3(+2.54%)الشركة الأولى للإستثمار140+1(+0.72%)بورصة قطر10335.86-56.68(-0.55%)دلالة1.232+0.112(+10%)WIDAM FOOD 1.549+0.077(+5.23%)أوريدو للاتصالات13.68-0.37(-2.63%)BEEMA4.295-0.104(-2.36%)مسيعيد للبتروكيماويات1.173-0.017(-1.43%)BALADNA COM1.303+0.011(+0.85%)سوق مسقط7657.96-13.469(-0.18%)الأنوار القابضة0.179+0.011(+6.55%)البنك الوطني0.495+0.02(+4.21%)الحسن الهندسية0.008-0.001(-11.11%)الوطنية للكهرباء0.151-0.004(-2.58%)OQ EXPLORATION0.457-0.011(-2.35%)بنك صحار0.1990(0%)بورصة البحرين1982.153-1.268(-0.06%)KUWAIT FINANCE2.48+0.02(+0.81%)عقارات السيف0.134+0.001(+0.75%)البحرين للأسواق الحرة0.387-0.007(-1.78%)ZAIN BAHRAIN0.114-0.001(-0.87%)الخليجية المتحدة للاستثمار0.0330(0%)مصرف السلام0.214-0.001(-0.47%)بورصة تونس18413.68+109.41(+0.6%)أخبار"إياتا" تبحث عن حلول لأكبر أزمة طيران منذ كوروناتوقعات بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا"أبوظبي الأول" في شراكة إستراتيجية لتعزيز الأمن المائيبالأرقام.. كيف تفوقت عقارات الإمارات عالميا؟صدمة التوقعات تمحو 300 مليار دولار من قيمة "برودكوم" السوقية
سلعخام برنت94.91-2.9(-2.96%)خام مربان93.6-3.57(-3.67%)النفط الأميركي الخفيف92.83-3.19(-3.32%)الفضة73.7105+1.008(+1.39%)الذهب4473.19+41.4146(+0.93%)البلاديوم1320.2486+18.4787(+1.42%)البلاتين1887.982+28.832(+1.55%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري51.77-0.13(-0.25%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6725-0.0005(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.7543+0.0002(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.3069+0.00015(+0.05%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.644+0.0026(+0.07%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3849-0.0001(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.3769-0.0001(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.5-0.02(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية45.9633+0.0117(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.2035-0.0122(-0.13%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي6.3608+0.0308(+0.49%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8602-0.0019(-0.22%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7441-0.001053(-0.14%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني159.98-0.05(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني6.7735+0.0043(+0.06%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.7885-0.0033(-0.42%)بيتكوين64028.66-877.69(-1.35%)إيثريوم1779.4+0.01(+0%)أسواقسوق أبوظبي9584.97+2.85(+0.03%)شركة البحيرة الوطنية للتأمين2.58+0.31(+13.66%)شركة منازل ش م خ0.313+0.016(+5.39%)ANAN INVEST1.46-0.07(-4.58%)FUJAIRAH BL2.96-0.13(-4.21%)الدار العقارية7.36-0.12(-1.6%)سوق دبي المالي5718.46+32.05(+0.56%)شركة دبي للمرطبات ش.م.ع.31.04+4.04(+14.96%)SUKOON TAK 1.36+0.12(+9.68%)بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ1.16-0.06(-4.92%)شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين3.14-0.16(-4.85%)TALABAT HOL1.26+0.08(+6.78%)إعمار العقارية (ش.م.ع)11.32+0.12(+1.07%)السوق السعودي10990.45-11.59(-0.11%)BUILD STATION45.18+4.1(+9.98%)PAPER HOME43.66+3.96(+9.97%)PRO MEDEX85-11.05(-11.5%)ALRASHID IND49-6(-10.91%)أمريكانا1.960(0%)DBS13.35+0.51(+3.97%)بورصة مصر52652.53+88.11(+0.17%)ASPIRE CAPI0.176+0.066(+60%)ASPIRE CAPI0.382+0.052(+15.76%)CATALYST PA18.01-1.94(-9.72%)GTEX COMMER0.033-0.002(-5.71%)ARAB DEVELO0.209-0.003(-1.42%)سوق الكويت8755.37+26.98(+0.31%)ADV TECHNOLOGY575+42(+7.88%)يونيكاب للاستثمار والتمويل308+38(+14.07%)NATL IND CO227-24(-9.56%)UMM ALQAIWA135-1(-0.74%)NATL REAL EST121+3(+2.54%)الشركة الأولى للإستثمار140+1(+0.72%)بورصة قطر10335.86-56.68(-0.55%)دلالة1.232+0.112(+10%)WIDAM FOOD 1.549+0.077(+5.23%)أوريدو للاتصالات13.68-0.37(-2.63%)BEEMA4.295-0.104(-2.36%)مسيعيد للبتروكيماويات1.173-0.017(-1.43%)BALADNA COM1.303+0.011(+0.85%)سوق مسقط7657.96-13.469(-0.18%)الأنوار القابضة0.179+0.011(+6.55%)البنك الوطني0.495+0.02(+4.21%)الحسن الهندسية0.008-0.001(-11.11%)الوطنية للكهرباء0.151-0.004(-2.58%)OQ EXPLORATION0.457-0.011(-2.35%)بنك صحار0.1990(0%)بورصة البحرين1982.153-1.268(-0.06%)KUWAIT FINANCE2.48+0.02(+0.81%)عقارات السيف0.134+0.001(+0.75%)البحرين للأسواق الحرة0.387-0.007(-1.78%)ZAIN BAHRAIN0.114-0.001(-0.87%)الخليجية المتحدة للاستثمار0.0330(0%)مصرف السلام0.214-0.001(-0.47%)بورصة تونس18413.68+109.41(+0.6%)أخبار"إياتا" تبحث عن حلول لأكبر أزمة طيران منذ كوروناتوقعات بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا"أبوظبي الأول" في شراكة إستراتيجية لتعزيز الأمن المائيبالأرقام.. كيف تفوقت عقارات الإمارات عالميا؟صدمة التوقعات تمحو 300 مليار دولار من قيمة "برودكوم" السوقية
أخبار الإمارات

أدنوك للإمداد والخدمات تحدد النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب

سكاي نيوز عربية - أبوظبي
شعار شركة أدنوك
شعار شركة أدنوك

أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، الإماراتية، تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد، مما يشير الى قيمة أسهم تساوي 4.01 مليار دولار إلى 4.05 مليار دولار (حوالي 14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم).

وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بيع 1.1 مليار سهم عادي، تمثل 15 بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 601 مليون دولار إلى 607 مليون دولار (ما يعادل 2.21 مليار درهم الى 2.23 مليار درهم).

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو 2023.

عملية الاكتتاب

تم الإعلان رسمياً في 10 مايو 2023، بأن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

  • (1) الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليه باسم "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات").
  • (2) للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ("الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين").
  • تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، الثلاثاء 16 مايو 2023، وستستمر حتى يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 للطرح الخاص بالأفراد في الإمارات.
  • تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 وتستمر حتى الأربعاء 24 مايو 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين.
المصعبي: اكتتاب أدنوك للإمداد والخدمات يدعم استراتيجية النمو

ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.

وسيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كالمستشار المالي المستقل للشركة.

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمديري الاكتتاب المشتركين ومدراء السجل المشتركين.

تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال المحدودة، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات)، والدولية للأوراق المالية، وسوسيتيه جنرال بصفة مدراء السجل المشتركين.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.

لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.

المستثمرون الأساسيون

في 15 مايو 2023، أبرم المساهم البائع "أدنوك" و"أدنوك للإمداد والخدمات" اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين ("المستثمرون الأساسيون")، والذين يتضمنون شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية. وشركة الجرافات البحرية الوطنية. والفا أوريكس ليميتد (المملوكة مطلقا من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة) وصندوق أبوظبي للتقاعد، والذين التزموا أن يكتتبوا في اسهم في الطرح قيمتها تساوي 70 مليون دولار؛ 30 مليون دولار؛ 40 مليون دولار؛ و40 مليون دولار، على التوالي.

وبموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.

وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 180 مليون دولار في الاكتتاب العام، رهناً بسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها اثنا عشر شهراً بعد قبول الإدراج

وفيما يلي أهم ما جاء في البيان: 

  • تؤكد شركة أدنوك للإمداد والخدمات، الشركة العاملة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية، عزمها طرح حوالي 1.1 مليار سهم عادي، تمثل 15 بالمئة من رأس المال المصدر للشركة في طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
  • تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الأسهم 4.01 مليار دولار إلى 4.05 مليار دولار (14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم).
  • التزم كل من شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية. وشركة الجرافات البحرية الوطنية. والفا أوريكس ليميتد (المملوكة مطلقا من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة) وصندوق أبوظبي للتقاعد، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أن يكونوا مستثمرين أساسيين في الطرح العام الأولي مع التزام مشترك بحوالي 180 مليون دولار.
  • تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اليوم وتستمر حتى الثلاثاء 23 مايو 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات.
  • تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم وحتى الأربعاء 24 مايو 2023 للمستثمرين المحترفين.
  • سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس 25 مايو 2023.
  • من المتوقع أن يتم قبول الإدراج وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 1 يونيو 2023
ريم للتمويل: نتوقع تغطية اكتتاب أدنوك للإمداد أكثر من 50 مرة

 

اقرأ أيضاً

بنك أبوظبي الأول
أخبار الشركات

"أبوظبي الأول" في شراكة إستراتيجية لتعزيز الأمن المائي

الإمارات في صدارة الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار العقاري
أخبار الإمارات

بالأرقام.. كيف تفوقت عقارات الإمارات عالميا؟

اقتصاد الإمارات - الذكاء الاصطناعي
خاص

كلمة السر في التفوق التقني للإمارات: الكفاءات وأمن البيانات

مركز دبي المالي العالمي
أخبار الإمارات

"WTW" العالمية تختار دبي مركزاً لتوسيع أعمالها في المنطقة