باراماونت تعتزم بيع سندات بقيمة 49 مليار دولار
08:59 - 23 سبتمبر 2026
نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر قولها إن مصرفيين بدأوا التواصل مع مستثمرين قبل طرح سندات بقيمة 49 مليار دولار لصالح شركة الإعلام والترفيه الأميركية العملاقة باراماونت سكاي دانس كورب لتمويل استحواذها على منافستها وارنر براذارز ديسكفري، بعد أن نجحت الشركة في التوصل إلى تسوية لسحب اعتراض عدد من الولايات الأميركية على صفقة الاستحواذ.
كانت بنوك سيتي غروب وبنك أوف أميركا وأبولو غلوبال مانجمنت قد أدارت أحد أكبر طروحات السندات لتمويل صفقة استحواذ في وقت سابق من العام الحالي، وسجلت طلبا قويا على الطرح، قبل أن يتم تجميد العملية بعد إقامة الولايات الأميركية دعوى قضائية لوقف صفقة استحواذ باراماونت على وارنر براذارز.
أخبار ذات صلة
وقالت المصادر إن البنوك تعتزم بدء الترويج مجددا للطرح خلال الأسابيع المقبلة.
ويشمل الطرح الجديد سندات ذات تصنيف ائتماني جيد بقيمة 30 مليار دولار وقروض عالية التصنيف بقيمة 5ر7 مليار دولار وحوالي 12 مليار دولار سندات من الفئة الثانية، حيث تستهدف فئة أوسع من المستثمرين بالدولار واليورو.
في الوقت نفسه تم تصميم هيكل هذا التمويل بحيث تتحمل باراماونت وليس المقرضون أعباء ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، وهو ما يجنب البنوك الخسائر الناجمة عما تسمى بالقروض العالقة كما حدث عام 2022.
ففي ذلك العام أدى ارتفاع أسعار الفائدة بشدة إلى معاناة البنوك في بيع القروض التي لديها ذات الفائدة المنخفضة، مما أجبرها على الاحتفاظ بها في ميزانيتها وأحيانا مقابل خسائر كبيرة.
