#اقتصاد_سكاي
سلعخام برنت97.9+1.9(+1.98%)خام مربان97.88+1.79(+1.86%)النفط الأميركي الخفيف96.1+2.34(+2.5%)الفضة74.3862-0.7238(-0.96%)الذهب4462.53-22.055(-0.49%)البلاديوم1351.25-18.5024(-1.35%)البلاتين1913.25-23.5(-1.21%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري51.89+0.09(+0.17%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6727-0.0002(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.7538+0.0018(+0.05%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.30680(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.645+0.008(+0.22%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.385+0.0001(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.377+0.00012(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.50(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية45.9522+0.0327(+0.07%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.2115+0.02(+0.22%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي6.3592+0.0091(+0.14%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8618+0.0021(+0.24%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7442+0.001658(+0.22%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني159.91+0.02(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني6.7692+0.007(+0.1%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.7902+0.0033(+0.42%)بيتكوين66978.49-514.15(-0.76%)إيثريوم1871.8-32.31(-1.7%)أسواقسوق أبوظبي9582.12-39.07(-0.41%)E7 GROUP2+0.13(+6.95%)FUJAIRAH BL3.09+0.17(+5.82%)أبوظبي الوطنية للفنادق0.428-0.022(-4.89%)شركة أبوظبي الوطنية للتكافل4.67-0.23(-4.69%)INVEST BANK0.0320(0%)الدار العقارية7.48-0.08(-1.06%)سوق دبي المالي5686.41-45.89(-0.8%)شركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع.)4.6+0.16(+3.6%)شركة الامارات ريم للاستثمار ش.م.ع2.07+0.06(+2.99%)AGILITY1.52-0.08(-5%)TALABAT HOL1.18-0.06(-4.84%)هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع2.55-0.01(-0.39%)السوق السعودي11002.04-13.51(-0.12%)PRO MEDEX96.05+9.45(+10.91%)SMILE CARE6.46+0.55(+9.31%)MAKEEN ASA22.62-3.38(-13%)LEAF22.98-2.02(-8.08%)أمريكانا1.960(0%)أرامكو السعودية27.26-0.12(-0.44%)بورصة مصر52564.42-362.6(-0.69%)ASPIRE CAPI0.11+0.054(+96.43%)ASPIRE CAPI0.33+0.055(+20%)MOD SHOROUK90-18.99(-17.42%)NTL BANK KU30.77-2.23(-6.76%)ARAB DEVELO0.212+0.003(+1.44%)سوق الكويت8728.39-35.92(-0.41%)SPECIALITIES GR.211+26(+14.05%)KWT RESORTS143+13(+10%)بيت الاستثمار الخليجي520-44(-7.8%)NATL IND CO251-1(-0.4%)الشركة الأولى للإستثمار139+11(+8.59%)NATL REAL EST118-3(-2.48%)بورصة قطر10392.54-14.91(-0.14%)السينما 2.51+0.082(+3.38%)بنك الدوحة 2.609+0.052(+2.03%)فودافون قطر2.735-0.114(-4%)الطبية1.394-0.04(-2.79%)الريان2.111+0.001(+0.05%)مسيعيد للبتروكيماويات1.19-0.015(-1.24%)سوق مسقط7671.429-100.749(-1.3%)صناعة مواد البناء0.082+0.005(+6.49%)المتحدة للتمويل0.092+0.002(+2.22%)ALMAHA CERAMICS0.255-0.017(-6.25%)الأنوار القابضة0.168-0.011(-6.15%)OQ BASE IND0.262-0.005(-1.87%)بنك صحار0.199-0.008(-3.87%)بورصة البحرين1983.421-3.979(-0.2%)SOLIDARITY BAH0.415+0.004(+0.97%)البحرينية الكويتية للتأمين0.421+0.001(+0.24%)بيت التمويل الخليجي0.595-0.005(-0.83%)BAH CINEMA CO0.2-0.002(-0.99%)مصرف السلام0.2150(0%)بورصة تونس18303.16+213.16(+1.18%)أخبارثروات أثرياء العالم تسجل أسرع نمو سنوي في تاريخهاتفاهم بين "M42" و"أرسيرا" لتوطين الصناعات الدوائية في أبوظبيالحرب والتعرفات تضرب البطاطس الأوروبية.. خسائر بالملياراتتقرير UBS يكشف ملامح التمرد الصامت على الدولارOECD: نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ إلى 2.8% هذا العام
سلعخام برنت97.9+1.9(+1.98%)خام مربان97.88+1.79(+1.86%)النفط الأميركي الخفيف96.1+2.34(+2.5%)الفضة74.3862-0.7238(-0.96%)الذهب4462.53-22.055(-0.49%)البلاديوم1351.25-18.5024(-1.35%)البلاتين1913.25-23.5(-1.21%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري51.89+0.09(+0.17%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6727-0.0002(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.7538+0.0018(+0.05%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.30680(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.645+0.008(+0.22%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.385+0.0001(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.377+0.00012(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.50(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية45.9522+0.0327(+0.07%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.2115+0.02(+0.22%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي6.3592+0.0091(+0.14%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8618+0.0021(+0.24%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7442+0.001658(+0.22%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني159.91+0.02(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني6.7692+0.007(+0.1%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.7902+0.0033(+0.42%)بيتكوين66978.49-514.15(-0.76%)إيثريوم1871.8-32.31(-1.7%)أسواقسوق أبوظبي9582.12-39.07(-0.41%)E7 GROUP2+0.13(+6.95%)FUJAIRAH BL3.09+0.17(+5.82%)أبوظبي الوطنية للفنادق0.428-0.022(-4.89%)شركة أبوظبي الوطنية للتكافل4.67-0.23(-4.69%)INVEST BANK0.0320(0%)الدار العقارية7.48-0.08(-1.06%)سوق دبي المالي5686.41-45.89(-0.8%)شركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع.)4.6+0.16(+3.6%)شركة الامارات ريم للاستثمار ش.م.ع2.07+0.06(+2.99%)AGILITY1.52-0.08(-5%)TALABAT HOL1.18-0.06(-4.84%)هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع2.55-0.01(-0.39%)السوق السعودي11002.04-13.51(-0.12%)PRO MEDEX96.05+9.45(+10.91%)SMILE CARE6.46+0.55(+9.31%)MAKEEN ASA22.62-3.38(-13%)LEAF22.98-2.02(-8.08%)أمريكانا1.960(0%)أرامكو السعودية27.26-0.12(-0.44%)بورصة مصر52564.42-362.6(-0.69%)ASPIRE CAPI0.11+0.054(+96.43%)ASPIRE CAPI0.33+0.055(+20%)MOD SHOROUK90-18.99(-17.42%)NTL BANK KU30.77-2.23(-6.76%)ARAB DEVELO0.212+0.003(+1.44%)سوق الكويت8728.39-35.92(-0.41%)SPECIALITIES GR.211+26(+14.05%)KWT RESORTS143+13(+10%)بيت الاستثمار الخليجي520-44(-7.8%)NATL IND CO251-1(-0.4%)الشركة الأولى للإستثمار139+11(+8.59%)NATL REAL EST118-3(-2.48%)بورصة قطر10392.54-14.91(-0.14%)السينما 2.51+0.082(+3.38%)بنك الدوحة 2.609+0.052(+2.03%)فودافون قطر2.735-0.114(-4%)الطبية1.394-0.04(-2.79%)الريان2.111+0.001(+0.05%)مسيعيد للبتروكيماويات1.19-0.015(-1.24%)سوق مسقط7671.429-100.749(-1.3%)صناعة مواد البناء0.082+0.005(+6.49%)المتحدة للتمويل0.092+0.002(+2.22%)ALMAHA CERAMICS0.255-0.017(-6.25%)الأنوار القابضة0.168-0.011(-6.15%)OQ BASE IND0.262-0.005(-1.87%)بنك صحار0.199-0.008(-3.87%)بورصة البحرين1983.421-3.979(-0.2%)SOLIDARITY BAH0.415+0.004(+0.97%)البحرينية الكويتية للتأمين0.421+0.001(+0.24%)بيت التمويل الخليجي0.595-0.005(-0.83%)BAH CINEMA CO0.2-0.002(-0.99%)مصرف السلام0.2150(0%)بورصة تونس18303.16+213.16(+1.18%)أخبارثروات أثرياء العالم تسجل أسرع نمو سنوي في تاريخهاتفاهم بين "M42" و"أرسيرا" لتوطين الصناعات الدوائية في أبوظبيالحرب والتعرفات تضرب البطاطس الأوروبية.. خسائر بالملياراتتقرير UBS يكشف ملامح التمرد الصامت على الدولارOECD: نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ إلى 2.8% هذا العام
أخبار الإمارات

أدنوك للإمداد والخدمات تحدد النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب

سكاي نيوز عربية - أبوظبي
شعار شركة أدنوك
شعار شركة أدنوك

أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، الإماراتية، تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد، مما يشير الى قيمة أسهم تساوي 4.01 مليار دولار إلى 4.05 مليار دولار (حوالي 14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم).

وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بيع 1.1 مليار سهم عادي، تمثل 15 بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 601 مليون دولار إلى 607 مليون دولار (ما يعادل 2.21 مليار درهم الى 2.23 مليار درهم).

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو 2023.

عملية الاكتتاب

تم الإعلان رسمياً في 10 مايو 2023، بأن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

  • (1) الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليه باسم "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات").
  • (2) للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ("الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين").
  • تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، الثلاثاء 16 مايو 2023، وستستمر حتى يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 للطرح الخاص بالأفراد في الإمارات.
  • تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 وتستمر حتى الأربعاء 24 مايو 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين.
المصعبي: اكتتاب أدنوك للإمداد والخدمات يدعم استراتيجية النمو

ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.

وسيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كالمستشار المالي المستقل للشركة.

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمديري الاكتتاب المشتركين ومدراء السجل المشتركين.

تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال المحدودة، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات)، والدولية للأوراق المالية، وسوسيتيه جنرال بصفة مدراء السجل المشتركين.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.

لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.

المستثمرون الأساسيون

في 15 مايو 2023، أبرم المساهم البائع "أدنوك" و"أدنوك للإمداد والخدمات" اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين ("المستثمرون الأساسيون")، والذين يتضمنون شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية. وشركة الجرافات البحرية الوطنية. والفا أوريكس ليميتد (المملوكة مطلقا من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة) وصندوق أبوظبي للتقاعد، والذين التزموا أن يكتتبوا في اسهم في الطرح قيمتها تساوي 70 مليون دولار؛ 30 مليون دولار؛ 40 مليون دولار؛ و40 مليون دولار، على التوالي.

وبموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.

وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 180 مليون دولار في الاكتتاب العام، رهناً بسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها اثنا عشر شهراً بعد قبول الإدراج

وفيما يلي أهم ما جاء في البيان: 

  • تؤكد شركة أدنوك للإمداد والخدمات، الشركة العاملة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية، عزمها طرح حوالي 1.1 مليار سهم عادي، تمثل 15 بالمئة من رأس المال المصدر للشركة في طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
  • تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الأسهم 4.01 مليار دولار إلى 4.05 مليار دولار (14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم).
  • التزم كل من شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية. وشركة الجرافات البحرية الوطنية. والفا أوريكس ليميتد (المملوكة مطلقا من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة) وصندوق أبوظبي للتقاعد، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أن يكونوا مستثمرين أساسيين في الطرح العام الأولي مع التزام مشترك بحوالي 180 مليون دولار.
  • تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اليوم وتستمر حتى الثلاثاء 23 مايو 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات.
  • تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم وحتى الأربعاء 24 مايو 2023 للمستثمرين المحترفين.
  • سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس 25 مايو 2023.
  • من المتوقع أن يتم قبول الإدراج وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 1 يونيو 2023
ريم للتمويل: نتوقع تغطية اكتتاب أدنوك للإمداد أكثر من 50 مرة

 

اقرأ أيضاً

الصحة - أبوظبي
أخبار الإمارات

تفاهم بين "M42" و"أرسيرا" لتوطين الصناعات الدوائية في أبوظبي

شركة دو الإماراتية للاتصالات
أخبار الشركات

"دو" تطلق صندوقاً بالشراكة مع "شروق" بقيمة 50 مليون دولار

"موانئ أبوظبي" تشتري "سي إل آي" في البرازيل بـ3.1 مليار درهم
أخبار الشركات

موانئ أبوظبي تسجل دخولها الرسمي الأول لأسواق أميركا الجنوبية

"MGX" الإماراتية وشركاؤها يوسعون مشروع "Campus AI" في فرنسا
أخبار الإمارات

"MGX" الإماراتية وشركاؤها يوسعون مشروع "Campus AI" في فرنسا