#اقتصاد_سكاي
سلعخام برنت109.860(0%)خام مربان113.360(0%)النفط الأميركي الخفيف101.410(0%)الفضة57.0057-0.4318(-0.75%)الذهب4165.0068-5.2385(-0.13%)البلاديوم1112.3951-13.6982(-1.22%)البلاتين1630.3597+4.6497(+0.29%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري53.5+0.1(+0.19%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6725-0.0001(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.7526+0.0001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.308-0.00015(-0.05%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.642+0.0006(+0.02%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3849-0.0001(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.3773-0.0001(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي15110(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية49.5091+0.0494(+0.1%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.7498-0.0022(-0.02%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي6.4080(0%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8897-0.0014(-0.16%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7502-0.002881(-0.38%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني157.99+0.01(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني6.6861-0.0048(-0.07%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8239-0.0028(-0.34%)بيتكوين81135.52-427.07(-0.52%)إيثريوم2379.45-40.59(-1.68%)أسواقسوق أبوظبي9808.37+3.83(+0.04%) شركة حياة للتأمين 1.26+0.11(+9.57%)BOREAS SOLA1.98+0.08(+4.21%)ALPHA DATA1.39-0.07(-4.8%)شركة العين اﻷهلية للتأمين33.5-1.5(-4.29%)INVEST BANK0.0260(0%)ANAN INVEST1.040(0%)سوق دبي المالي5867.31+36.84(+0.63%)شركة أرامكس ش م ع1.75+0.06(+3.55%)العربية للطيران ش.م.ع.4.65+0.11(+2.42%)شركة المزايا القابضة0.865-0.045(-4.95%)دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان0.614-0.028(-4.36%)بنك السلام ش.م.ب2.07-0.02(-0.96%)إعمار العقارية (ش.م.ع)11.46+0.06(+0.53%)السوق السعودي10189.77+83.23(+0.82%)KNOWLEDGE TOWER11.28+2.28(+25.33%)ALFAKHERA28.3+5.68(+25.11%)KNOWLEDGENET7.82-0.85(-9.8%)MAKEEN ASA17.5-1.8(-9.33%)LADUN1.99+0.18(+9.94%)WATANI STEEL3.22-0.28(-8%)بورصة مصر50896.19-1377.15(-2.63%)KORRA/RT2.63+0.31(+13.36%)PREMIUM HEA0.086+0.004(+4.88%)ARABIAN MET8.58-1.56(-15.39%)CREAST MARK2.29-0.41(-15.19%)ARAB DEVELO0.25-0.019(-7.06%)سوق الكويت8442.06-33.87(-0.4%)KWT HOTELS CO184-1(-0.54%)MASHAER HOLIDING123+3(+2.5%)امتيازات326-51(-13.53%)شركة كفيك للإستثمار (ش.م.ك.ع)1750(0%)مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب161-2(-1.23%)مجموعة الصناعات الوطنية القابضة209-6(-2.79%)بورصة قطر8633.57-176.6(-2%)التحويلية2.15+0.099(+4.83%)الإسلامية6.891+0.106(+1.56%)الإسلامية القابضة2.128-0.112(-5%)QLM LIFE1.79-0.08(-4.28%)مسيعيد للبتروكيماويات0.87-0.021(-2.36%)BALADNA COM1.132-0.035(-3%)سوق مسقط7656.142-21.912(-0.29%)الوطنية للغاز0.132+0.008(+6.45%)مسقط للتمويل 0.067+0.003(+4.69%)ريسوت للأسمنت0.178-0.015(-7.77%)النفط العمانية1.475-0.075(-4.84%)بنك صحار0.186-0.002(-1.06%)جلفار للهندسة0.163+0.002(+1.24%)بورصة البحرين1866.425-9.588(-0.51%)بنك البحرين الوطني0.517+0.002(+0.39%)بيت التمويل الخليجي0.46-0.011(-2.34%)مصرف السلام0.214-0.004(-1.83%)بتلكو0.448-0.001(-0.22%)بورصة تونس18638.99-66.43(-0.36%)أخباربانغا: العالم يواجه فجوة بـ800 مليون وظيفة خلال العقد المقبلالمركزي الإماراتي ينظم استقباله السنوي للبنوك في بانكوكرئيس المركزي الألماني يرى فرصا لاستمرار النمو لفترة أطولبكين تضيق الفجوة الفضائية مع واشنطنسنغافورة: علينا العمل بوتيرة أسرع لمنافسة دبي 
سلعخام برنت109.860(0%)خام مربان113.360(0%)النفط الأميركي الخفيف101.410(0%)الفضة57.0057-0.4318(-0.75%)الذهب4165.0068-5.2385(-0.13%)البلاديوم1112.3951-13.6982(-1.22%)البلاتين1630.3597+4.6497(+0.29%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري53.5+0.1(+0.19%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6725-0.0001(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.7526+0.0001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.308-0.00015(-0.05%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.642+0.0006(+0.02%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3849-0.0001(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.3773-0.0001(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي15110(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية49.5091+0.0494(+0.1%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.7498-0.0022(-0.02%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي6.4080(0%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8897-0.0014(-0.16%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7502-0.002881(-0.38%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني157.99+0.01(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني6.6861-0.0048(-0.07%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8239-0.0028(-0.34%)بيتكوين81135.52-427.07(-0.52%)إيثريوم2379.45-40.59(-1.68%)أسواقسوق أبوظبي9808.37+3.83(+0.04%) شركة حياة للتأمين 1.26+0.11(+9.57%)BOREAS SOLA1.98+0.08(+4.21%)ALPHA DATA1.39-0.07(-4.8%)شركة العين اﻷهلية للتأمين33.5-1.5(-4.29%)INVEST BANK0.0260(0%)ANAN INVEST1.040(0%)سوق دبي المالي5867.31+36.84(+0.63%)شركة أرامكس ش م ع1.75+0.06(+3.55%)العربية للطيران ش.م.ع.4.65+0.11(+2.42%)شركة المزايا القابضة0.865-0.045(-4.95%)دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان0.614-0.028(-4.36%)بنك السلام ش.م.ب2.07-0.02(-0.96%)إعمار العقارية (ش.م.ع)11.46+0.06(+0.53%)السوق السعودي10189.77+83.23(+0.82%)KNOWLEDGE TOWER11.28+2.28(+25.33%)ALFAKHERA28.3+5.68(+25.11%)KNOWLEDGENET7.82-0.85(-9.8%)MAKEEN ASA17.5-1.8(-9.33%)LADUN1.99+0.18(+9.94%)WATANI STEEL3.22-0.28(-8%)بورصة مصر50896.19-1377.15(-2.63%)KORRA/RT2.63+0.31(+13.36%)PREMIUM HEA0.086+0.004(+4.88%)ARABIAN MET8.58-1.56(-15.39%)CREAST MARK2.29-0.41(-15.19%)ARAB DEVELO0.25-0.019(-7.06%)سوق الكويت8442.06-33.87(-0.4%)KWT HOTELS CO184-1(-0.54%)MASHAER HOLIDING123+3(+2.5%)امتيازات326-51(-13.53%)شركة كفيك للإستثمار (ش.م.ك.ع)1750(0%)مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب161-2(-1.23%)مجموعة الصناعات الوطنية القابضة209-6(-2.79%)بورصة قطر8633.57-176.6(-2%)التحويلية2.15+0.099(+4.83%)الإسلامية6.891+0.106(+1.56%)الإسلامية القابضة2.128-0.112(-5%)QLM LIFE1.79-0.08(-4.28%)مسيعيد للبتروكيماويات0.87-0.021(-2.36%)BALADNA COM1.132-0.035(-3%)سوق مسقط7656.142-21.912(-0.29%)الوطنية للغاز0.132+0.008(+6.45%)مسقط للتمويل 0.067+0.003(+4.69%)ريسوت للأسمنت0.178-0.015(-7.77%)النفط العمانية1.475-0.075(-4.84%)بنك صحار0.186-0.002(-1.06%)جلفار للهندسة0.163+0.002(+1.24%)بورصة البحرين1866.425-9.588(-0.51%)بنك البحرين الوطني0.517+0.002(+0.39%)بيت التمويل الخليجي0.46-0.011(-2.34%)مصرف السلام0.214-0.004(-1.83%)بتلكو0.448-0.001(-0.22%)بورصة تونس18638.99-66.43(-0.36%)أخباربانغا: العالم يواجه فجوة بـ800 مليون وظيفة خلال العقد المقبلالمركزي الإماراتي ينظم استقباله السنوي للبنوك في بانكوكرئيس المركزي الألماني يرى فرصا لاستمرار النمو لفترة أطولبكين تضيق الفجوة الفضائية مع واشنطنسنغافورة: علينا العمل بوتيرة أسرع لمنافسة دبي 
أخبار الإمارات

أدنوك للإمداد والخدمات تحدد النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب

سكاي نيوز عربية - أبوظبي
شعار شركة أدنوك
شعار شركة أدنوك

أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، الإماراتية، تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد، مما يشير الى قيمة أسهم تساوي 4.01 مليار دولار إلى 4.05 مليار دولار (حوالي 14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم).

وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بيع 1.1 مليار سهم عادي، تمثل 15 بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 601 مليون دولار إلى 607 مليون دولار (ما يعادل 2.21 مليار درهم الى 2.23 مليار درهم).

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو 2023.

عملية الاكتتاب

تم الإعلان رسمياً في 10 مايو 2023، بأن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

  • (1) الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليه باسم "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات").
  • (2) للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ("الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين").
  • تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، الثلاثاء 16 مايو 2023، وستستمر حتى يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 للطرح الخاص بالأفراد في الإمارات.
  • تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 وتستمر حتى الأربعاء 24 مايو 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين.
المصعبي: اكتتاب أدنوك للإمداد والخدمات يدعم استراتيجية النمو

ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.

وسيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كالمستشار المالي المستقل للشركة.

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمديري الاكتتاب المشتركين ومدراء السجل المشتركين.

تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال المحدودة، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات)، والدولية للأوراق المالية، وسوسيتيه جنرال بصفة مدراء السجل المشتركين.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.

لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.

المستثمرون الأساسيون

في 15 مايو 2023، أبرم المساهم البائع "أدنوك" و"أدنوك للإمداد والخدمات" اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين ("المستثمرون الأساسيون")، والذين يتضمنون شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية. وشركة الجرافات البحرية الوطنية. والفا أوريكس ليميتد (المملوكة مطلقا من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة) وصندوق أبوظبي للتقاعد، والذين التزموا أن يكتتبوا في اسهم في الطرح قيمتها تساوي 70 مليون دولار؛ 30 مليون دولار؛ 40 مليون دولار؛ و40 مليون دولار، على التوالي.

وبموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.

وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 180 مليون دولار في الاكتتاب العام، رهناً بسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها اثنا عشر شهراً بعد قبول الإدراج

وفيما يلي أهم ما جاء في البيان: 

  • تؤكد شركة أدنوك للإمداد والخدمات، الشركة العاملة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية، عزمها طرح حوالي 1.1 مليار سهم عادي، تمثل 15 بالمئة من رأس المال المصدر للشركة في طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
  • تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الأسهم 4.01 مليار دولار إلى 4.05 مليار دولار (14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم).
  • التزم كل من شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية. وشركة الجرافات البحرية الوطنية. والفا أوريكس ليميتد (المملوكة مطلقا من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة) وصندوق أبوظبي للتقاعد، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أن يكونوا مستثمرين أساسيين في الطرح العام الأولي مع التزام مشترك بحوالي 180 مليون دولار.
  • تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اليوم وتستمر حتى الثلاثاء 23 مايو 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات.
  • تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم وحتى الأربعاء 24 مايو 2023 للمستثمرين المحترفين.
  • سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس 25 مايو 2023.
  • من المتوقع أن يتم قبول الإدراج وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 1 يونيو 2023
ريم للتمويل: نتوقع تغطية اكتتاب أدنوك للإمداد أكثر من 50 مرة

 

أخبار الإمارات

اقتصاد الإمارات - دبي
أخبار الإمارات

قرب التريليون درهم.. نمو اقتصاد الإمارات خلال نصف عام

الذكاء الاصطناعي الوكيل تحت اختبار الثقة.. هل العالم مستعد؟
خاص

اختبار الثقة.. هل يسبق الذكاء الاصطناعي القوانين؟

الدار
أخبار الإمارات

"الدار" تستحوذ على 9 مبان سكنية في الشارقة بـ300 مليون دولار

.
Business مع لبنى

الإمارات تتجاوز تداعيات أزمة حرب إيران

اقرأ أيضاً

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة
البنوك

المركزي الإماراتي ينظم استقباله السنوي للبنوك في بانكوك

سنغافورة
أخبار الإمارات

سنغافورة: علينا العمل بوتيرة أسرع لمنافسة دبي 

أديبك
أديبك 2026

"أديبك 2026" ينطلق 2 نوفمبر بمشاركة 239 ألف زائر

محمد العبار المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية
أخبار الإمارات

العبار يؤكد عودة الإقبال القياسي على عقارات الإمارات